Обзор фармацевтической промышленности Вьетнаса 2020 года

31/05/2021

Пандемия COVID-19 произошла в последние дни 2019 года и официально вспыхнула в начале 2020 года, что привело к многим последствиям для здоровья и экономики.

Кажется, что фармацевтическая промышленность будет основной отраслью развития на пандемии Covid-19, но как раз наоборот, фармацевтическая промышленность, а также другие понесли много потерь, понесенных Covid.

Важные изменения после пандемии Covid-19:
Нехватка основного фармацевтического сырья (API: активный фармацевтический ингредиент: активные ингредиенты / активные ингредиенты в лекарствах, которые являются основным фармацевтическим сырьем, на которые приходится 60-70% затрат на производство лекарств) из Китая/ Индия. Это приводит к увеличению затраты на производство. 

Таблица LIST OF POPULAR API IN VIETNAM

API NAME

THE PRICE CHANGE

DRUG GROUP

Rifampicin

 +5,3%

Антибиотики

 Ethambutol

 +8,9%

Респираторная медицина

 Isoniazid

 +6,0%

Респираторная медицина

 Cefixime

 +9,3%

Антибиотики

 Famotidine

 +0,1%

Пищеварительная медицина

 Prednisolone

 +0,6%

Сердечно-сосудистые препараты

 Lactulose

 +0,2%

Пищеварительная медицина

 Glimepiride

 +2,0%

Медицина диабета

Источник: Департамент торговли

 

Источники API, производимые в Китае и Индии, составляют 55% мировых API и почти 70% всех API, используемых при производстве лекарств во Вьетнаме. В 2020 году пандемия Covid-19 вызвала острую нехватку API, поскольку производство API в Китае и в Индии было остановлено из-за изоляции и социального дистанцирования. Между тем, во многих странах резко вырос спрос на важные АФИ для таких лекарств, как антибиотики, респираторные средства и жаропонижающие средства, что привело к значительному увеличению производственных затрат всей отрасли.

В целом, этот дефицит привел к увеличению средней цены большинства API, импортируемых во Вьетнам, на 5-8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Валовая прибыль отечественных фармацевтических компаний снизилась примерно на 1-8% - 3% в 2020 году. Поскольку цены на исходные материалы резко выросли, в то время как продажи фармацевтической продукции во Вьетнаме снизились или выросли очень низко в 2020 году (подробности см. Ниже). Это отрицательно влияет на общей рентабельности отрасли в целом.

Социальное дистанцирование и строгий контроль за посещениями больниц подорвали спрос на медицинское обслуживание, поскольку люди с несрочными проблемами со здоровьем ограничивают медицинское обследование и лечение, что приводит к умешению продажа рецептов и лекарств.

Основываясь на отраслевых данных VNPCA ноября 2020 года, предполагается, что общие продажи фармацевтической продукции во Вьетнаме в 2020 году увеличатся всего на 2,8% в годовом исчислении (что значительно ниже, чем среднегодовой темп роста 11,8% за тот же период в периоде 2015- 2019 гг.). Это происходит по следующим причинам:

  • Для лекарств по рецепту: страх перед инфекцией и изоляция ограничают количество пациентов, которые приходят на регулярные медицинские осмотры, заболевания, которые не относятся к группе критических состояний. Потребность в медицинском обследовании и лечении снижается. Продажи лекарств были очень низкие в 1, 2 и 3 кварталах 2020 года на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом в предыдущие годы. Однако после периода карантина количество медицинских осмотров и лечения увеличилось, что способствовало увеличению продаж фармацевтической продукции на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Для лекарств без рецепта: на рынке спрос на лекарства снизился, в то время как спрос на маски, гели / дезинфицирующие средства для рук увеличился (Это не основные продукты фармацевтических компаний).

Поставка новых лекарств в страну была прервана из-за отставания от графика новых заводов GMP:

Согласно данным Министерства здравоохранения, лекарства отечественного производства сохранили относительно высокий среднегодовой темп роста (CAGR) на уровне 13,8% в период с 2015 по 2019 год при поддержке политики правительства, а также многих недавно инвестированных заводов по производству GMP. Однако в 2020 году рост поставки лекарств на внутреннем рынке был приостановлен, и, по оценкам, он увеличился всего на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (источник: VNPCA), поскольку ряд отечественных фармацевтических заводов еще не мог быть запущен (из-за медленный процесс утверждения GMP из-за социального дистанцирования и ограничений на поездки).

  • Итоги прибыли фармацевтической отрасли 2020 года
    Общая накопленная выручка фармацевтических компаний Вьетнама до сентября 2020 года достигла 10,8 трлн донгов (-1,3% за тот же период). Общая накопленная прибыль этих компаний после налогообложения до сентября 2020 года достигла 1,5 трлн донгов (+ 12,6% за тот же период).
  • Другие важные события.
    M&A деятельность в фармацевтической отрасли привлекает внимание иностранных инвесторов. 2020 год по-прежнему будет знаменательным годом для M&A деятельности  в фармацевтической отрасли, где будет много привлекательных сделок слияний и поглощений. Общая стоимость слияний и поглощений в 2020 году оценивается в 1,68 триллиона донгов с участием многих иностранных инвесторов, имеющих высокую квалификацию в производстве высококачественных лекарств. Это может помочь вьетнамским фармацевтическим компаниям улучшить качество своей продукции и производственные стандарты.

Table: Details of M&A deals in 2020

COMPANY

 ESTIMATED TRADE VALUE

SELLER

OWNER RATE AFTER M&A

IMEXPHARM

920 Bilion VND

SK Group (Korea), specializing in cancer, neurological & cardiovascular drugs

from 0% to 25%

PYMEPHARCO

405 Bilion VND

Stada (Germany), specializing in the production of generic drugs for many diseases

from 70% to 76%

DƯỢC HÀ TÂY

350 Bilion VND

ASKA (Japan), specializing in digestive medicine, hormones and obstetrics and gynecology

from 0% to 25%

 

<Статья составлена ​​из годового отчета SSI>

READ MORE

WhatsApp